Nous vous proposons une gamme de prestations ample et personnalisée comprenant la gestion de votre patrimoine financier, la formulation de votre politique d'investissement et l'allocation de votre portefeuille, l'établissement de la vue d'ensemble de votre patrimoine financier ainsi que la supervision et l'analyse de mandats de gestion externes.
Nous gérons votre patrimoine financier conformément à l’accord de placement convenu mutuellement et selon les directives de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Notre politique d'investissement est formulée chaque trimestre en prenant soins de la réévaluer régulièrement. Nous maintenons trois portefeuilles modèles dénommés en Euro qui reflètent l'implémentation continu de notre politique d'investissement.
Nous établissons la vue d'ensemble de votre patrimoine financier en Suisse et à l’étranger. Grâce à notre propre rapport compréhensible vous obtenez facilement l'aperçu général de vos diverses relations bancaires. En collaboration avec des spécialistes externes nous vous conseillons en cas de succession et d'établissements de sociétés.
Ici nous nous adressons non seulement aux grands investisseurs privés, mais aussi aux personnes morales telles que les fondations et les trusts, ainsi qu’aux investisseurs institutionnels. Où vous avez mandaté plusieurs gestionnaires à gérer votre patrimoine financier nous contrôlons de façon systématique l'observation de la politique de placement, nous comparons et commentons périodiquement les résultats obtenues et analysons les frais de transactions et de gestion des dépôts. Vous pouvez compter sur nous pour retenir la vue d'ensemble et le contrôle sur votre patrimoine financier.
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