Unsere Dienstleistungen werden Ihren Bedürfnissen angepasst und umfassen die Verwaltung Ihrer Depotwerte, die Ausarbeitung von Vorschlägen zu Ihrer Anlagepolitik und Ihrer globalen Mittelaufteilung, die Konsolidierung Ihrer Vermögenswerte bei mehreren Bankbeziehungen sowie die Überwachung und ausführliche Kommentierung bei auswärtigen Vermögensverwaltungsmandaten.
Wir verwalten Ihre Vermögenswerte entsprechend der mit Ihnen ausgearbeiteten Anlagevereinbarung und den seit 1. Januar 2020 geltenden Bestimmungen des Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG. Die Anlagepolitik bestimmen wir quartalsweise und überprüfen sie laufend. Unsere drei Musterdepots mit der Referenzwährung Euro bilden ein Spiegelbild unserer aktuellen Anlagepolitik.
Für Ihre Vermögenswerte bei verschiedenen Banken im In- oder Ausland erstellen wir mittels einer Konsolidierung den Gesamtüberblick. Dabei erleichtert Ihnen unsere einheitliche und verständliche Berichterstattung den Überblick und die Kontrolle über ihre Vermögenswerte. Zusammen mit externen Spezialisten beraten wir Sie auch in der Nachlassplanung sowie bei der Errichtungen von Gesellschaften.
Hier wenden wir uns nicht nur an private Anleger mit verschiedenen Bankbeziehungen sondern auch an juristische Personen, wie Stiftungen und Trusts sowie an institutionelle Anleger. Wo mehrere Vermögensverwalter am Anlageprozess Ihres Vermögens beteiligt sind überwachen wir systematisch die Einhaltung der Anlagepolitik, vergleichen und kommentieren die erzielte Performance und analysieren Depotverwaltungs- sowie Transaktionskosten der Banken. Sie können auf unsere Unterstützung zählen, damit Sie die Kontrolle und den Überblick über Ihre Vermögenswerte bewahren.
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